I august 1974 havde Metropol biografen på strøget i København en meget atypisk pornofilm på programmet. Det var ægteparret Kronhausen som instruerede den og det var folk fra filmselskabet Palladium som optog den.
Filmen er optaget i Cirkus Arena og flere artister fra denne forestilling medvirker. Tiden var en anden og man kunne dengang få artisterne til at være nøgne medens pornoscenerne blev udført af pornomodeller. Bent og Anne Bie Warburg samt Lizzy er blandt de kendte modeller.
Bent Warburg er cirkusdirektør men cirkus kører ikke særlig godt økonomisk, men da han opdager at folk morer sig over at se to hunde parre sig får han den ide, at der skal være sex i arenaen.
Nu får han publikums succes – vi ser at der er masser af sex både på scenen og i beboelsesvognene. Et engelsk dværgpar har sex i deres vogn og Lizzy er med i en trekant i en anden vogn.
Den stærke mand – Abdullah ligger under en stor træplade, medens han bærer to par som er i fuld gang med lidt gruppesex.
Slangepigen Anniqa laver et show hvor hun er topløs medens hun fremviser en stor slange.
Jackie Berdino ses i en lille rolle – som en dreng der kravler op for at kigge på løjerne som foregår i teltet.
Filmens engelske titel er “The hottest show in town”, men er nok bedst kendt under den franske titel “La Foire aux sexes”, hvor den udkom på VHS af en af de største franske pornofirmaer i begyndelsen af 80erne.